Terumi es una solitaria colegiala a la que sus compañeras de clase acosan. Su amigo de la infancia, Koichi, no sabe que ella está enamorada de él. Un antiguo Señor Dragón, le ofrece hacerla hermosa y popular a cambio de dejarse poseer por él. Desesperada, ella acepta para luego destruir las almas de las chicas que la molestaban. En tanto Koichi se acerca a otro dios, Susano, quien quiere poseerlo para poder derrotar al dragón. Koichi accede y luego conoce a una sacerdotisa llamada Sayoko, que le explica más cosas de la guerra entre los dioses.
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