Cuando el mal corrompe el corazon de un hombre, destruye su alma, convirtiendolo en una horrible criatura de la oscuridad. Cuando el mal aparece, es donde Hyoi y Ryoi Kagezaki, humanos que pueden transformarse en gato, conocidos como Dark Cats. En el presente, el mal esta manifestandose en una secundaria local, llevando a Ryoi y Hyoi a investigar el area. Pero el origen de el mal esta vez no sera como ocurria normalmente, y las consecuencias de este descubrimiento pueden ser devastadoras.